deals:
Explore selected Case Studies & Transactions completed by Antonogloudis P.E. Holding®. Switch language for detailed summaries and process insights.
Case Studies & Transactions
1. Sale of Family-Owned Food Distribution Business (€6.2 Million)
Summary
A logistics and food distribution company with a 40-year presence and €3.5 million in annual turnover was seeking a strategic investor due to second-generation divestment.
Our Involvement
- Valuation based on EBITDA, asset base, and loyalty contracts
- Selection of 3 investors from the Netherlands and Cyprus
- Deal structure involving immediate cash-out and a 2-year transitional seller participation
Result
100% acquisition completed within 11 months — retention of brand, personnel, and distribution licenses.
2. Acquisition of AI-Based B2B Software Platform (€5.4 Million)
Summary
A Greek company operating an AI-powered platform for B2B risk prediction and business intelligence, generating recurring SaaS revenues.
Our Involvement
- Valuation based on recurring MRR, predictive accuracy metrics, and churn rate
- Outreach to investors from Switzerland, Singapore, and the U.S.
- Earn-out structure based on MRR growth with the CTO onboarded for 18 months
Result
70% acquisition with an option for the remaining 30% — R&D team retained in Greece.
3. Strategic Investor Entry in Hospitality Business (€3.9 Million)
Summary
A vacation rental business in Crete was seeking expansion funding along with a strategic equity partner.
Our Involvement
- Preparation of investment dossier and evaluation of property portfolio
- Comparative approach to PE funds from the UAE, Cyprus, and Italy
- Negotiation of a deal with convertible debt and preferred equity shares
Result
45% equity acquired with an option to reach majority — predefined exit terms set within 36 months.
4. Industrial Software Company for Predictive Maintenance (€7.1 Million)
Summary
Greek IIoT software company providing industrial machine failure prediction solutions, with active clients in 4 factories and automation systems for energy optimization.
Our Involvement
- Techno-economic valuation based on licensing, hardware integration, and custom ML modules
- Targeted outreach to German and French buyers with production infrastructure
- Hybrid acquisition structure (IP transfer + revenue-linked royalties)
Result
80% acquisition completed and strategic relocation for commercial scale-up through joint venture in Belgium.
5. Consolidated SaaS Exit in E-Invoicing Sector (€1.1 Million)
Summary
Two Greek companies in electronic invoicing (SaaS) and digital document archiving, both featuring AI automation tools, sought a buyer due to operational limitations and lack of growth capital.
Our Involvement
- Valuation based on recurring revenue, number of active accounts, and license duration
- Joint PitchBook created with potential for platform unification
- Approach to strategic buyers from Belgium and the UK with history in “compliance-tech” acquisitions
- Due diligence setup focused on ERP compatibility, API scalability, and myData compliance
Result
100% acquisition of both companies for a combined valuation of €1.1 million — absorption of development teams and full integration into a European B2B invoicing compliance platform.
Ενδεικτικες Μελετες Περιπτωσεων
1. Πώληση Οικογενειακής Επιχείρησης Διανομής Τροφίμων (€6,2 Εκατομμύρια)
Περίληψη
Επιχείρηση logistics και διανομής τροφίμων με 40 χρόνια παρουσίας και κύκλο εργασιών €3,5 εκατομμυρίων αναζητούσε στρατηγικό επενδυτή λόγω αποεπένδυσης της δεύτερης γενιάς.
Η παρέμβασή μας
- Αποτίμηση βάσει EBITDA, περιουσιακών στοιχείων και loyalty συμβολαίων
- Επιλογή 3 επενδυτών από Ολλανδία και Κύπρο
- Δομή συμφωνίας με άμεσο cash-out και διετή μεταβατική συμμετοχή των πωλητών
Αποτέλεσμα
Ολοκλήρωση εξαγοράς 100% σε 11 μήνες με διατήρηση της επωνυμίας, του προσωπικού και των αδειών διανομής.
2. Εξαγορά AI-Based Πλατφόρμας B2B Software (€5,4 Εκατομμύρια)
Περίληψη
Ελληνική εταιρεία με πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για B2B προγνωστική αναγνώριση κινδύνου και επιχειρηματικής πληροφόρησης, με επαναλαμβανόμενα έσοδα από SaaS μοντέλο.
Η παρέμβασή μας
- Αποτίμηση βάσει recurring MRR, predictive accuracy metrics και churn
- Προσέγγιση επενδυτών από Ελβετία, Σιγκαπούρη και ΗΠΑ
- Δομή με earn-out βάσει αύξησης MRR και συμμετοχή του CTO για 18 μήνες
Αποτέλεσμα
Συμφωνία για απόκτηση 70% με option για το υπόλοιπο 30%, με διατήρηση της ομάδας R&D στην Ελλάδα.
3. Συμμετοχή Στρατηγικού Επενδυτή σε Τουριστική Μονάδα (€3,9 Εκατομμύρια)
Περίληψη
Επιχείρηση ενοικίασης τουριστικών κατοικιών στην Κρήτη αναζητούσε χρηματοδότηση επέκτασης με ταυτόχρονη είσοδο στρατηγικού επενδυτή.
Η παρέμβασή μας
- Σύνταξη επενδυτικού φακέλου και αξιολόγηση χαρτοφυλακίου ακινήτων
- Συγκριτική προσέγγιση PE funds από ΗΑΕ, Κύπρο και Ιταλία
- Διαπραγμάτευση συμφωνίας με convertible debt και προτιμητέα μερίδια
Αποτέλεσμα
Απόκτηση συμμετοχής 45% με option για πλειοψηφία και καθορισμένα exit terms σε 36 μήνες.
4. Βιομηχανική Εταιρεία Software Προληπτικής Συντήρησης (€7,1 Εκατομμύρια)
Περίληψη
Ελληνική εταιρεία λογισμικού (IIoT) στον χώρο της πρόγνωσης βλαβών σε βιομηχανικά μηχανήματα, με ενεργούς πελάτες σε 4 εργοστάσια και λύσεις ενεργειακής βελτιστοποίησης μέσω αυτοματισμών.
Η παρέμβασή μας
- Τεχνοοικονομική αποτίμηση βάσει licensing, hardware integration και custom ML modules
- Στοχευμένη προσέγγιση Γερμανών και Γάλλων βιομηχανικών επενδυτών
- Δομή hybrid εξαγοράς (IP transfer + revenue-linked royalties)
Αποτέλεσμα
Ολοκλήρωση εξαγοράς 80% και στρατηγική μετεγκατάσταση μέσω joint venture στο Βέλγιο για εμπορική επέκταση.
5. Ενοποιημένη Πώληση SaaS Πλατφορμών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (€1,1 Εκατομμύρια)
Περίληψη
Δύο ελληνικές εταιρείες στους τομείς ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ψηφιακής αρχειοθέτησης παραστατικών με στοιχεία AI automation, αναζήτησαν εξαγορά λόγω περιορισμένων πόρων επέκτασης.
Η παρέμβασή μας
- Αποτίμηση βάσει recurring εσόδων, ενεργών λογαριασμών και license duration
- Δημιουργία κοινού PitchBook με δυνατότητα τεχνολογικής ενοποίησης
- Προσέγγιση στρατηγικών αγοραστών από Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο με εμπειρία σε “compliance-tech”
- Οργάνωση Due Diligence με focus σε ERP συμβατότητα, API scaling και myData compliance
Αποτέλεσμα
Αγορά 100% των δύο εταιρειών με συνολική αποτίμηση €1.100.000 — πλήρης ενσωμάτωση των ομάδων ανάπτυξης σε ευρωπαϊκή compliance πλατφόρμα B2B invoicing.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: