ενδεικτικεσ Μελeτες Περιπτωεων

Case Studies & Transactions

Σημείωση/Note: Το παρόν άρθρο παρέχεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση διεθνών αναγνωστών. This article is provided on this page in both Greek and English, for the convenience of an international readership.

Deal 1 — Sale of Family-Owned Food Distribution Business (€6.2 Million)

Summary

A logistics and food distribution company with a 40-year presence and €3.5 million in annual turnover was seeking a strategic investor due to second-generation divestment.

Our Involvement

• Valuation based on EBITDA, asset base, and loyalty contracts

• Selection of 3 investors from the Netherlands and Cyprus

• Deal structure involving immediate cash-out and a 2-year transitional seller participation

Result

100% acquisition completed within 11 months — retention of brand, personnel, and distribution licenses.

Deal 2 — Acquisition of AI-Based B2B Software Platform (€5.4 Million)

Summary

A Greek company operating an AI-powered platform for B2B risk prediction and business intelligence, generating recurring SaaS revenues.

Our Involvement

• Valuation based on recurring MRR, predictive accuracy metrics, and churn rate

• Outreach to investors from Switzerland, Singapore, and the U.S.

• Earn-out structure based on MRR growth with the CTO onboarded for 18 months

Result

70% acquisition with an option for the remaining 30% — R&D team retained in Greece.

Deal 3 — Strategic Investor Entry in Hospitality Business (€3.9 Million)

Summary

A vacation rental business in Crete was seeking expansion funding along with a strategic equity partner.

Our Involvement

• Preparation of investment dossier and evaluation of property portfolio

• Comparative approach to PE funds from the UAE, Cyprus, and Italy

• Negotiation of a deal with convertible debt and preferred equity shares

Result

45% equity acquired with an option to reach majority — predefined exit terms set within 36 months.

Deal 4 — Industrial Software Company for Predictive Maintenance (€7.1 Million)

Summary

Greek IIoT software company providing industrial machine failure prediction solutions, with active clients in 4 factories and automation systems for energy optimization.

Our Involvement

• Techno-economic valuation based on licensing, hardware integration, and custom ML modules

• Targeted outreach to German and French buyers with production infrastructure

• Hybrid acquisition structure (IP transfer + revenue-linked royalties)

Result

80% acquisition completed and strategic relocation for commercial scale-up through joint venture in Belgium.

Deal 5 — Consolidated SaaS Exit in E-Invoicing Sector (€1.1 Million)

Summary

Two Greek companies in electronic invoicing (SaaS) and digital document archiving, both featuring AI automation tools, sought a buyer due to operational limitations and lack of growth capital.

Our Involvement

• Valuation based on recurring revenue, number of active accounts, and license duration

• Joint PitchBook created with potential for platform unification

• Approach to strategic buyers from Belgium and the UK with history in “compliance-tech” acquisitions

• Due diligence setup focused on ERP compatibility, API scalability, and myData compliance

Result

100% acquisition of both companies for a combined valuation of €1.1 million — absorption of development teams and full integration into a European B2B invoicing compliance platform.

Συμφωνία 1 — Πώληση Οικογενειακής Επιχείρησης Διανομής Τροφίμων (€6,2 Εκατομμύρια)

Περίληψη

Επιχείρηση logistics και διανομής τροφίμων με 40 χρόνια παρουσίας και κύκλο εργασιών €3,5 εκατομμυρίων αναζητούσε στρατηγικό επενδυτή λόγω αποεπένδυσης της δεύτερης γενιάς.

Η παρέμβασή μας

• Αποτίμηση βάσει EBITDA, περιουσιακών στοιχείων και loyalty συμβολαίων

• Επιλογή 3 επενδυτών από Ολλανδία και Κύπρο

• Δομή συμφωνίας με άμεσο cash-out και διετή μεταβατική συμμετοχή των πωλητών

Αποτέλεσμα

Ολοκλήρωση εξαγοράς 100% σε 11 μήνες με διατήρηση της επωνυμίας, του προσωπικού και των αδειών διανομής.

Συμφωνία 2 — Εξαγορά AI-Based Πλατφόρμας B2B Software (€5,4 Εκατομμύρια)

Περίληψη

Ελληνική εταιρεία με πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για B2B προγνωστική αναγνώριση κινδύνου και επιχειρηματικής πληροφόρησης, με επαναλαμβανόμενα έσοδα από SaaS μοντέλο.

Η παρέμβασή μας

• Αποτίμηση βάσει recurring MRR, predictive accuracy metrics και churn

• Προσέγγιση επενδυτών από Ελβετία, Σιγκαπούρη και ΗΠΑ

• Δομή με earn-out βάσει αύξησης MRR και συμμετοχή του CTO για 18 μήνες

Αποτέλεσμα

Συμφωνία για απόκτηση 70% με option για το υπόλοιπο 30%, με διατήρηση της ομάδας R&D στην Ελλάδα.

Συμφωνία 3 — Συμμετοχή Στρατηγικού Επενδυτή σε Τουριστική Μονάδα (€3,9 Εκατομμύρια)

Περίληψη

Επιχείρηση ενοικίασης τουριστικών κατοικιών στην Κρήτη αναζητούσε χρηματοδότηση επέκτασης με ταυτόχρονη είσοδο στρατηγικού επενδυτή.

Η παρέμβασή μας

• Σύνταξη επενδυτικού φακέλου και αξιολόγηση χαρτοφυλακίου ακινήτων

• Συγκριτική προσέγγιση PE funds από ΗΑΕ, Κύπρο και Ιταλία

• Διαπραγμάτευση συμφωνίας με convertible debt και προτιμητέα μερίδια

Αποτέλεσμα

Απόκτηση συμμετοχής 45% με option για πλειοψηφία και καθορισμένα exit terms σε 36 μήνες.

Συμφωνία 4 — Βιομηχανική Εταιρεία Software Προληπτικής Συντήρησης (€7,1 Εκατομμύρια)

Περίληψη

Ελληνική εταιρεία λογισμικού (IIoT) στον χώρο της πρόγνωσης βλαβών σε βιομηχανικά μηχανήματα, με ενεργούς πελάτες σε 4 εργοστάσια και λύσεις ενεργειακής βελτιστοποίησης μέσω αυτοματισμών.

Η παρέμβασή μας

• Τεχνοοικονομική αποτίμηση βάσει licensing, hardware integration και custom ML modules

• Στοχευμένη προσέγγιση Γερμανών και Γάλλων βιομηχανικών επενδυτών

• Δομή hybrid εξαγοράς (IP transfer + revenue-linked royalties)

Αποτέλεσμα

Ολοκλήρωση εξαγοράς 80% και στρατηγική μετεγκατάσταση μέσω joint venture στο Βέλγιο για εμπορική επέκταση.

Συμφωνία 5 — Ενοποιημένη Πώληση SaaS Πλατφορμών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (€1,1 Εκατομμύρια)

Περίληψη

Δύο ελληνικές εταιρείες στους τομείς ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ψηφιακής αρχειοθέτησης παραστατικών με στοιχεία AI automation, αναζήτησαν εξαγορά λόγω περιορισμένων πόρων επέκτασης.

Η παρέμβασή μας

• Αποτίμηση βάσει recurring εσόδων, ενεργών λογαριασμών και license duration

• Δημιουργία κοινού PitchBook με δυνατότητα τεχνολογικής ενοποίησης

• Προσέγγιση στρατηγικών αγοραστών από Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο με εμπειρία σε “compliance-tech”

• Οργάνωση Due Diligence με focus σε ERP συμβατότητα, API scaling και myData compliance

Αποτέλεσμα

Αγορά 100% των δύο εταιρειών με συνολική αποτίμηση €1.100.000 — πλήρης ενσωμάτωση των ομάδων ανάπτυξης σε ευρωπαϊκή compliance πλατφόρμα B2B invoicing.